[I-리포트] LG이노텍, 하반기 실적 모멘텀 높아 -하나금투

[아이뉴스24 장효원 기자] 하나금융투자는 3일 LG이노텍에 대해 하반기 실적 모멘텀 가시성이 높다며 목표주가 14만원을 유지했다.

김록호 하나금융투자 연구원은 “LG이노텍의 2분기 매출액은 전년동기대비 1% 감소한 1조5천31억원, 영업이익은 16% 늘어난 156억원으로 영업이익 기준 시장예상치(57억원)를 100억원가량 웃돌 전망”이라며 “기판소재 부문에서 적자인 고밀도다층기판(HDI) 공급이 감소하고 고수익성인 테이프 서브스트레이트(tape substrate) 관련 매출은 늘어나면서 수익성이 향상될 것”이라고 내다봤다.

김 연구원은 “북미 고객사의 스마트폰 출하량이 전년동기대비 감소할 것으로 전망되지만, 트리플카메라모듈 탑재에 따른 평균판매단가 상승으로 하반기 광학솔루션 부문의 매출액이 7% 증가할 것”이라며 “듀얼카메라모듈을 처음 적용할 때에는 초기 수율이 불안정했지만, 이번에는 기존 경험을 바탕으로 안정적인 수율이 가능할 것으로 기대돼 하반기 실적 가시성이 높다”고 판단했다.

이어 그는 “안정적인 분기 실적 흐름과 하반기 실적 가시성을 감안하면 IT대형주 중에서 단기 대응을 우선시해야 하는 종목”이라고 평가하며 “주가도 현재 주가순자산비율(PBR) 1.19배 수준으로 역사적 밴드 평균 1.5배를 하회하고 있다”고 덧붙였다.

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